天翼云、移動云又進一步，阿里云、騰訊云在顫抖？
聚搜云（www.4526.cn）是上海聚搜信息技術(shù)有限公司旗下品牌，坐落于魔都上海，服務(wù)于全球、2019年成為阿里云代理商生態(tài)合作伙伴。與阿里云代理商、騰訊云、華為云、西部數(shù)碼、美橙互聯(lián)、谷歌云、AWS亞馬遜云國際站代理商、聚搜云,長期戰(zhàn)略合作的計劃！阿里云國際站代理商專業(yè)的云服務(wù)商！
近日，idc發(fā)布了《中國公有云服務(wù)市場（2022第三季度）跟蹤》報告，報告中顯示，在中國公有云IaaS+PaaS市場中，中國電信天翼云以10.2%的份額排名再進一位，升至行業(yè)第三，份額較上期增長0.4PP，同比增長1.3PP。
而移動云公有云（laaS+PaaS）服務(wù)市場份額位居第六，同比增長104%，增速繼續(xù)位列TOP10云服務(wù)商第一！其中，在PaaS領(lǐng)域，移動云排名又進一位，同比增速達97%！
當(dāng)前（截至22年Q3）IaaS+PaaS市場份額的實時排名應(yīng)該是：阿里云、華為云、天翼云、騰訊云、AWS、移動云、others（聯(lián)通云仍在others中，但應(yīng)該已經(jīng)擠進前10了）。
此外，IDC發(fā)布的《中國專屬云服務(wù)市場（2022上半年）跟蹤》報告顯示，2022上半年中國專屬云服務(wù)市場整體規(guī)模達到121.9億元人民幣，同比增長27.7%。天翼云以17.7%的市場份額位居龍頭地位，移動云以10.4%的市場份額位列第三，聯(lián)通云以8.2%的市場份額位列第五。三大運營商依托豐富的機房資源和極具縱深的屬地服務(wù)能力，在專屬云服務(wù)市場中的主導(dǎo)性地位持續(xù)加強，實現(xiàn)了三分天下有其一。
如果參照海外云市場的情況，云計算應(yīng)該算是互聯(lián)網(wǎng)大廠的傳統(tǒng)地盤，比如，亞馬遜的AWS、微軟的Azure、谷歌的Google Cloud三大巨頭幾乎壟斷了整個云計算市場，海外運營商經(jīng)過簡單試水后，已經(jīng)退出公有云市場，甚至把自身的核心網(wǎng)絡(luò)都部署在微軟的Azure上。
但在中國市場，情況似乎在反其道而行。
互聯(lián)網(wǎng)大廠的代表阿里云、騰訊云經(jīng)歷了一段時期的輝煌后，現(xiàn)在已經(jīng)陷入了滯漲、甚至衰退期——阿里云雖然實現(xiàn)了13年來的首次財年盈利，但市場規(guī)模的擴張卻陷入了瓶頸——一季度營收增速降至12%，創(chuàng)出歷史新低，三季度更是只有同比4%的增長。在失速之下，張勇則親自掛帥阿里云，擔(dān)任“救火隊員”。
騰訊云的2022也同樣難熬，受到云業(yè)務(wù)的拖累，金融科技與企業(yè)服務(wù)板塊的收入增速從30%驟降至4.6%，市場份額也被后來者華為云反超，淪為第三。
而在海外已經(jīng)繳械投降的運營商云，在中國卻演繹出新的故事——以中國移動、中國電信、中國聯(lián)通三大運營商為代表的“國資云”，借政務(wù)市場之風(fēng)快速崛起，年營收增速超100%、金額超1000億元，正在重構(gòu)云計算市場秩序。
為什么會有如此截然相反的情況發(fā)生了？
我認為根源有兩個，一個是由于數(shù)據(jù)安全的因素，國內(nèi)國外云計算政策大不相同，比如，美國要求涉及社會民生的核心數(shù)據(jù)不允許存放在中國企業(yè)的云上，所以才有了海外版抖音“放棄”阿里云一事的發(fā)生，至于是存放在公營還是民營企業(yè)，政府并不做管控。但在中國，情況并不一樣，政府更傾向于要求政府部門、央企國企把核心數(shù)據(jù)存放在有國資背景的云服務(wù)商的機房中，這才有了國家云的橫空出世。
第二個是基礎(chǔ)通信設(shè)施的管控上兩國存在差異，美國雖然也有專業(yè)的通信運營商，但這些運營商并沒有“特許經(jīng)營權(quán)”，其牌照和頻譜都是拍賣而來的，理論上，其他廠商只要有錢、有興趣，都可以參與到通信運營中來，包括自建專線網(wǎng)絡(luò)，因此AWS、Azure等云廠商基本上都有自建專線來連接數(shù)據(jù)中心、邊緣節(jié)點，以及向用戶提供服務(wù)。而中國電信運營商是手握“特許經(jīng)營”的，其他互聯(lián)網(wǎng)大廠并不能直接參與到基礎(chǔ)通信網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)中去，這使得它們只能通過租用的方式來使用網(wǎng)絡(luò)，這是一筆高昂的成本。為什么阿里云、騰訊云的利潤率遠低于AWS、Azure？原因也正在于此。
或許還有一個更重要的原因，當(dāng)前國內(nèi)云計算市場正在從從互聯(lián)網(wǎng)拓展至政務(wù)、金融、工業(yè)、醫(yī)療、交通等傳統(tǒng)行業(yè)。
位于第一梯級的互聯(lián)網(wǎng)和信息服務(wù)業(yè)已基本實現(xiàn)云計算的深化應(yīng)用。這些行業(yè)基于自身具備 IT 屬性的先天優(yōu)勢， 充分將人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等新興技術(shù)與云原生能力融合，提升企業(yè)業(yè)務(wù)智能化水平。這些就是所謂云計算市場中的“低垂的果實”，已經(jīng)在早十年間被阿里云、騰訊云瓜分得差不多了。
當(dāng)前位于第二梯級的金融、政務(wù)、交通等行業(yè)云化改造能力持續(xù)加深。以政務(wù)市場為例，政務(wù)市場不比互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，對上云用云提出了不同的要求：政府部門不需要多么低的延遲，也沒有多么高的算力要求，他們需要的是云廠商可以深入業(yè)務(wù)中，為他們打造一套定制化的系統(tǒng)。
然而，阿里云、騰訊云的強項在于標準化，打造一套標準化的產(chǎn)品和服務(wù)，然后讓用戶主動去適配，這套玩法在消費互聯(lián)網(wǎng)中大獲成功，但在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)中卻節(jié)節(jié)敗退——阿里云空有成熟的技術(shù)，而沒有針對客戶的服務(wù)團隊。簡而言之便是，“你們的技術(shù)很厲害，但華為更懂我們，運營商們服務(wù)更好。”在阿里云內(nèi)部，甚至出現(xiàn)了“逢華必敗”的說法。而運營商云實實在在地搶走了很多原本屬于阿里云、騰訊云的項目——據(jù)統(tǒng)計，自2021年8月以來的一年中，中國電信獲得的政企數(shù)字化大單104個，而阿里同期只有9個。
當(dāng)前位于第三梯級的能源、醫(yī)療、工業(yè)等行業(yè)的核心系統(tǒng)云化改造程度有待提升。上述行業(yè)云化改造主要針對非核心系統(tǒng)開展。如醫(yī)療行業(yè)的云化改造主要針對信息及門戶系統(tǒng)、檔案及醫(yī)事服務(wù)等系統(tǒng)，通常采用專有云或混合云部署；能源行業(yè)的生產(chǎn)環(huán)境大多處于邊遠地區(qū)，對分布式云的應(yīng)用尚不足，仍需運用云邊協(xié)同進行邊緣側(cè)云化改造。這些行業(yè)的云化需求似乎還是運營商云更能滿足。
簡單而言，過去幾年，國內(nèi)云巨頭其實都是在抄AWS的作業(yè)，通過消費互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)產(chǎn)生的現(xiàn)金流投資需要規(guī)模效應(yīng)的云計算業(yè)務(wù)，最終形成ToC、ToB業(yè)務(wù)雙輪驅(qū)動。這套玩法剛開始的時候是非常順利，阿里云在前面十年獨領(lǐng)風(fēng)騷，增長了十幾倍，而當(dāng)消費互聯(lián)網(wǎng)低垂的果實摘完，準備向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)進攻的時候，意外發(fā)生了，內(nèi)部外部都出現(xiàn)了嚴重的問題，而對于這些問題，阿里云似乎并沒有做好準備。
如今，天翼云、移動云來勢洶洶，大有搶班奪權(quán)之勢，云計算市場是典型的贏者通吃市場，阿里云一旦王座旁落，可以預(yù)料將迅速陷入衰敗，更別提老三騰訊云了。
這并非天荒夜談，而是一個正在進行中的進程。